Carteira Small Caps Itaú 2025
Manoel Gotz Reichert • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Acessibilidade:
Resumo da Carteira
Relatório detalhado para leitores de tela, para pessoas com deficiência visual
Esta carteira tem operações desde 11/10/2023, completando atualmente 3 anos de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 100.053,88, e o valor atual da carteira é de R$ 186.743,95, o que representa uma lucro acumulado de R$ 86.690,07, refletindo uma rentabilidade positiva de 93.14% até o momento. Isso indica que, felizmente, a carteira está acima da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 6.504,85 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 3,48% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 0,00 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 186.743,95. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: AURA 360 DR3, com 489 ações, que teve uma valorização de +604,4%, contribuindo positivamente com 37,72% da carteira. COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO, com 2834 ações, que teve uma valorização de +220,1%, contribuindo positivamente com 17,15% da carteira. ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS SA, com 1080 ações, que teve uma valorização de +123,1%, contribuindo positivamente com 11,99% da carteira. Dimed SA Distribuidora da Medi, com 1099 ações, que teve uma valorização de +66,3%, contribuindo positivamente com 8,90% da carteira. SLC Agricola SA, com 538 ações, que sofreu uma desvalorização de -6,8%, compondo 4,99% do patrimônio. Minerva SA/Brazil, com 2041 ações, que sofreu uma desvalorização de -16,3%, compondo 4,48% do patrimônio. Iochpe Maxion SA, com 749 ações, que sofreu uma desvalorização de -19,5%, compondo 4,31% do patrimônio. TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA, com 629 ações, que sofreu uma desvalorização de -19,7%, compondo 4,30% do patrimônio. Marcopolo SA, com 1256 ações, que sofreu uma desvalorização de -41,6%, representando ainda assim 3,13% da carteira. PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMBLR SA, com 770 ações, que sofreu uma desvalorização de -43,5%, representando ainda assim 3,03% da carteira.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: AURA33, com R$ 2.193,35 recebidos até agora. POMO4, com R$ 1.249,72 recebidos até agora. PLPL3, com R$ 1.134,94 recebidos até agora. MYPK3, com R$ 800,78 recebidos até agora. SLCE3, com R$ 486,89 recebidos até agora. BEEF3, com R$ 399,42 recebidos até agora. CBAV3, com R$ 125,13 recebidos até agora. TTEN3, com R$ 114,62 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 191.105,81.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 10,0% no último mês.
Fim do relatório.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 6.504,85 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 3,48% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 0,00 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 186.743,95. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: AURA 360 DR3, com 489 ações, que teve uma valorização de +604,4%, contribuindo positivamente com 37,72% da carteira. COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO, com 2834 ações, que teve uma valorização de +220,1%, contribuindo positivamente com 17,15% da carteira. ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS SA, com 1080 ações, que teve uma valorização de +123,1%, contribuindo positivamente com 11,99% da carteira. Dimed SA Distribuidora da Medi, com 1099 ações, que teve uma valorização de +66,3%, contribuindo positivamente com 8,90% da carteira. SLC Agricola SA, com 538 ações, que sofreu uma desvalorização de -6,8%, compondo 4,99% do patrimônio. Minerva SA/Brazil, com 2041 ações, que sofreu uma desvalorização de -16,3%, compondo 4,48% do patrimônio. Iochpe Maxion SA, com 749 ações, que sofreu uma desvalorização de -19,5%, compondo 4,31% do patrimônio. TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA, com 629 ações, que sofreu uma desvalorização de -19,7%, compondo 4,30% do patrimônio. Marcopolo SA, com 1256 ações, que sofreu uma desvalorização de -41,6%, representando ainda assim 3,13% da carteira. PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMBLR SA, com 770 ações, que sofreu uma desvalorização de -43,5%, representando ainda assim 3,03% da carteira.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: AURA33, com R$ 2.193,35 recebidos até agora. POMO4, com R$ 1.249,72 recebidos até agora. PLPL3, com R$ 1.134,94 recebidos até agora. MYPK3, com R$ 800,78 recebidos até agora. SLCE3, com R$ 486,89 recebidos até agora. BEEF3, com R$ 399,42 recebidos até agora. CBAV3, com R$ 125,13 recebidos até agora. TTEN3, com R$ 114,62 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 191.105,81.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 10,0% no último mês.
Fim do relatório.
Nossa Missão de Acessibilidade
Nós, da Grana, acreditamos que a acessibilidade é fundamental para que todos possam aproveitar ao máximo as nossas ferramentas e recursos. Por isso, elaboramos um relatório, em forma de texto, resumindo essa carteira de investimentos.
Dessa forma, pessoas com deficiência visual podem ter acesso a essas informações de forma mais fácil através de leitores de tela. É nossa missão fazer com que essa ferramenta seja acessível para todos.