Sobre esta Carteira de Investimentos

Esta carteira tem operações desde 01/10/2023, completando atualmente 3 anos de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 35.203,09, e o valor atual da carteira é de R$ 43.364,33, o que representa uma lucro acumulado de R$ 8.161,24, refletindo uma rentabilidade positiva de 28.61% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 1.909,75 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 4,40% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 55,05 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 43.364,33. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Porto Seguro SA, com 149 ações, que teve uma valorização de +100,2%, contribuindo positivamente com 18,09% da carteira. Cia de Saneamento do Parana, com 827 ações, que teve uma valorização de +100,9%, contribuindo positivamente com 16,94% da carteira. Itausa - Investimentos Itau SA, com 466 ações, que teve uma valorização de +71,2%, contribuindo positivamente com 16,65% da carteira. Transmissora Alianca de Energi, com 120 ações, que teve uma valorização de +30,0%, contribuindo positivamente com 12,44% da carteira. Cia Paranaense de Energia, com 253 ações, que teve uma valorização de +59,2%, contribuindo positivamente com 8,32% da carteira. FII CSHG LOGCI ERS, com 19 ações, que sofreu uma desvalorização de -3,4%, ocupando 6,84% da carteira. WEG SA, com 54 ações, que teve uma valorização de +35,6%, contribuindo positivamente com 6,12% da carteira. Engie Brasil Energia SA, com 71 ações, que sofreu uma desvalorização de -24,6%, representando ainda assim 5,11% da carteira. FII MAXI RENCI, com 230 ações, que sofreu uma desvalorização de -15,5%, compondo 4,96% do patrimônio. FII IRIDIUM CI ERS, com 26 ações, que sofreu uma desvalorização de -25,9%, representando ainda assim 3,51% da carteira. FII BC FFII CI ER, com 49 ações, que sofreu uma desvalorização de -90,0%, extremamente desvalorizadas em -90,0%, representando hoje apenas 0,83% do portfólio. RAIZEN SA, com 239 ações, que sofreu uma desvalorização de -89,7%, extremamente desvalorizadas em -89,7%, representando hoje apenas 0,20% do portfólio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: ITSA4, com R$ 541,50 recebidos até agora. TAEE11, com R$ 313,41 recebidos até agora. MXRF11, com R$ 256,45 recebidos até agora. HGLG11, com R$ 236,02 recebidos até agora. IRDM11, com R$ 144,46 recebidos até agora. PSSA3, com R$ 141,03 recebidos até agora. SAPR3, com R$ 114,93 recebidos até agora. EGIE3, com R$ 109,24 recebidos até agora. WEGE3, com R$ 52,71 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 46.683,10 em 2026-02, mas atualmente está em R$ 44.969,23.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 10,0% no último mês.