Sobre esta Carteira de Investimentos

Esta carteira tem operações desde 01/10/2023, completando atualmente 34 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 35.203,09, e o valor atual da carteira é de R$ 41.491,63, o que representa uma lucro acumulado de R$ 6.288,54, refletindo uma rentabilidade positiva de 23.22% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 1.884,11 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 4,54% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 55,20 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 41.491,63. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Porto Seguro SA, com 149 ações, que teve uma valorização de +109,3%, contribuindo positivamente com 19,76% da carteira. Cia de Saneamento do Parana, com 827 ações, que teve uma valorização de +88,2%, contribuindo positivamente com 16,58% da carteira. Itausa - Investimentos Itau SA, com 466 ações, que teve uma valorização de +51,1%, contribuindo positivamente com 15,35% da carteira. Transmissora Alianca de Energi, com 120 ações, que teve uma valorização de +19,8%, contribuindo positivamente com 11,98% da carteira. Cia Paranaense de Energia, com 253 ações, que teve uma valorização de +59,2%, contribuindo positivamente com 8,70% da carteira. FII CSHG LOGCI ERS, com 19 ações, que sofreu uma desvalorização de -7,8%, compondo 6,82% do patrimônio. WEG SA, com 54 ações, que teve uma valorização de +19,9%, contribuindo positivamente com 5,66% da carteira. FII MAXI RENCI, com 230 ações, que sofreu uma desvalorização de -12,2%, compondo 5,39% do patrimônio. Engie Brasil Energia SA, com 71 ações, que sofreu uma desvalorização de -28,4%, representando ainda assim 5,07% da carteira. FII IRIDIUM CI ERS, com 26 ações, que sofreu uma desvalorização de -25,9%, representando ainda assim 3,67% da carteira. FII BC FFII CI ER, com 49 ações, que sofreu uma desvalorização de -90,0%, extremamente desvalorizadas em -90,0%, representando hoje apenas 0,87% do portfólio. RAIZEN SA, com 239 ações, que sofreu uma desvalorização de -92,2%, extremamente desvalorizadas em -92,2%, representando hoje apenas 0,16% do portfólio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: ITSA4, com R$ 450,35 recebidos até agora. TAEE11, com R$ 311,91 recebidos até agora. MXRF11, com R$ 274,85 recebidos até agora. HGLG11, com R$ 233,51 recebidos até agora. IRDM11, com R$ 204,26 recebidos até agora. PSSA3, com R$ 141,03 recebidos até agora. SAPR3, com R$ 114,93 recebidos até agora. EGIE3, com R$ 109,24 recebidos até agora. WEGE3, com R$ 44,03 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 46.683,10 em 2026-02, mas atualmente está em R$ 44.313,90.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 1,3% no último mês.