Melhores investimentos do Luiz

Luiz Daniele Moraes • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 316.823. Desse valor, R$ 14.420 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 316.823 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 142,1%.

A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

VALOR APLICADO

R$ 136.833,10

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 316.822,70

+R$ 179.989,60
VARIAÇÃO TOTAL

+131,54%

117,2pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL

+142,08%

Abaixo da média
Hoje
Posicionamento

10 ativos

Retorno Total +R$ 194.410

Índice de Sharpe -1,52 • Ruim

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 14.420,29

Yield mensal 0,37%

Yield anual 4,55%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

-3,94% em maio

Melhor ativo: IRBR3 (IRB Brasil Resseguros S/A) +1.188,2% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +131,5% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

1.558

1500-2500 pts
Esta carteira tem concentração moderada
Diversificação: 86% | ENP: 6,4 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
EMBR3 (Embraer SA)
27,5%
R$ 86.990,00
IRBR3 (IRB Brasil Resseguros S/A)
16,5%
R$ 52.170,00
BPAC11 (Banco BTG Pactual SA)
14,4%
R$ 45.636,50
MRFG3 (Marfrig Global Foods SA)
12,7%
R$ 40.128,00
PETR4 (Petroleo Brasileiro SA)
7,0%
R$ 22.220,00
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 39.950,17
Baseado em dados históricos

R$ 39.950,17

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 39.950,17
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 5.671,32
Baseado na distribuição normal

R$ 5.671,32

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 5.671,32 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 10
Valor total R$ 316.823
Variação 131,54%
% na carteira 100%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
EM
EMBR3
 Embraer SA
1.000 R$ 20,38 R$ 86,99 +326,8% R$ 86.990,00
27,5%
IR
IRBR3
 IRB Brasil Resseguros S/A
1.000 R$ 4,05 R$ 52,17 +1.188,2% R$ 52.170,00
16,5%
BP
BPAC11
 Banco BTG Pactual SA
850 R$ 26,26 R$ 53,69 +104,5% R$ 45.636,50
14,4%
MR
MRFG3
 Marfrig Global Foods SA
1.900 R$ 8,09 R$ 21,12 +161,1% R$ 40.128,00
12,7%
PE
PETR4
 Petroleo Brasileiro SA
500 R$ 28,18 R$ 44,44 +57,7% R$ 22.220,00
7,0%
PR
PRIO3
 Petro Rio SA
320 R$ 53,45 R$ 68,34 +27,9% R$ 21.868,80
6,9%
JB
JBSS3
 JBS SA
460 R$ 36,30 R$ 39,03 +7,5% R$ 17.953,80
5,7%
DI
DIRR3
 Direcional Engenharia SA
1.250 R$ 9,74 R$ 12,82 +31,6% R$ 16.025,00
5,1%
IS
ISAE4
 ISA ENERGIA BRASIL
320 R$ 24,84 R$ 28,17 +13,4% R$ 9.014,40
2,9%
BB
BBAS3
 Banco do Brasil SA
230 R$ 29,11 R$ 20,94 -28,1% R$ 4.816,20
1,5%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
MR
MRFG3
 Marfrig Global Foods SA
10,6% R$ 5.340
30/09/2025
DI
DIRR3
 Direcional Engenharia SA
21,4% R$ 4.438
23/12/2025
PE
PETR4
 Petroleo Brasileiro SA
8,1% R$ 1.932
20/05/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira