Investimentos inspirados na Luana Carol
Henrique Mocellin Ferreira • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Acessibilidade:
Resumo da Carteira
Relatório detalhado para leitores de tela, para pessoas com deficiência visual
A carteira de Henrique Mocellin Ferreira tem operações desde 01/02/2024, completando atualmente 27 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 67.774,05, e o valor atual da carteira é de R$ 78.054,89, o que representa uma lucro acumulado de R$ 10.280,84, refletindo uma rentabilidade positiva de 19.33% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 2.819,78 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 4,83% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 265,03 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 3 categorias diferentes. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 74,8% do patrimônio, somando R$ 58.370,46. O segundo maior aporte está em CDB / LCI / LCA / LC / LF, com 14,1%, equivalente a R$ 10.974,40. e em Criptomoedas, que correspondem a 11,2% (R$ 8.710,03).
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Cia de Saneamento de Minas Ger, com 214 ações, que teve uma valorização de +46,4%, contribuindo positivamente com 15,06% da carteira. FII KINEA CI, com 57 ações, que teve uma valorização de +20,9%, contribuindo positivamente com 12,18% da carteira. Cia Energetica de Minas Gerais, com 556 ações, que teve uma valorização de +15,0%, contribuindo positivamente com 11,80% da carteira. FI IMOBILIARIO-FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI, com 858 ações, que teve uma valorização de +1,9%, ocupando 10,44% da carteira. FI IMOBILIARIO GUARDIAN REAL ESTATE CLOSED FUND, com 895.9 ações, que sofreu uma desvalorização de -6,0%, compondo 9,64% do patrimônio. Banco do Brasil SA, com 303.9 ações, que sofreu uma desvalorização de -15,0%, compondo 8,73% do patrimônio. FII VALORAIPCI ER, com 66 ações, que teve uma valorização de +7,6%, contribuindo positivamente com 6,93% da carteira.
No setor de criptomoedas, há uma única posição em Bitcoin, que registra uma valorização de 80,4%, mas representa uma parcela muito pequena da carteira, com apenas 11,2% do total.
Na renda fixa, destaca-se o CDB • 120% do CDI, que, diferentemente dos ativos de risco, apresenta uma valorização de 9,74%, saindo de R$ 10.000,00 aplicados para um saldo atual de R$ 10.974,40.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: KNRI11, com R$ 702,81 recebidos até agora. BTCI11, com R$ 486,49 recebidos até agora. GARE11, com R$ 375,34 recebidos até agora. CMIG3, com R$ 366,30 recebidos até agora. CSMG3, com R$ 308,96 recebidos até agora. BBAS3, com R$ 290,15 recebidos até agora. VGIP11, com R$ 289,74 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 89.072,04.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 1,0% no último mês.
Fim do relatório.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 2.819,78 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 4,83% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 265,03 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 3 categorias diferentes. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 74,8% do patrimônio, somando R$ 58.370,46. O segundo maior aporte está em CDB / LCI / LCA / LC / LF, com 14,1%, equivalente a R$ 10.974,40. e em Criptomoedas, que correspondem a 11,2% (R$ 8.710,03).
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Cia de Saneamento de Minas Ger, com 214 ações, que teve uma valorização de +46,4%, contribuindo positivamente com 15,06% da carteira. FII KINEA CI, com 57 ações, que teve uma valorização de +20,9%, contribuindo positivamente com 12,18% da carteira. Cia Energetica de Minas Gerais, com 556 ações, que teve uma valorização de +15,0%, contribuindo positivamente com 11,80% da carteira. FI IMOBILIARIO-FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI, com 858 ações, que teve uma valorização de +1,9%, ocupando 10,44% da carteira. FI IMOBILIARIO GUARDIAN REAL ESTATE CLOSED FUND, com 895.9 ações, que sofreu uma desvalorização de -6,0%, compondo 9,64% do patrimônio. Banco do Brasil SA, com 303.9 ações, que sofreu uma desvalorização de -15,0%, compondo 8,73% do patrimônio. FII VALORAIPCI ER, com 66 ações, que teve uma valorização de +7,6%, contribuindo positivamente com 6,93% da carteira.
No setor de criptomoedas, há uma única posição em Bitcoin, que registra uma valorização de 80,4%, mas representa uma parcela muito pequena da carteira, com apenas 11,2% do total.
Na renda fixa, destaca-se o CDB • 120% do CDI, que, diferentemente dos ativos de risco, apresenta uma valorização de 9,74%, saindo de R$ 10.000,00 aplicados para um saldo atual de R$ 10.974,40.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: KNRI11, com R$ 702,81 recebidos até agora. BTCI11, com R$ 486,49 recebidos até agora. GARE11, com R$ 375,34 recebidos até agora. CMIG3, com R$ 366,30 recebidos até agora. CSMG3, com R$ 308,96 recebidos até agora. BBAS3, com R$ 290,15 recebidos até agora. VGIP11, com R$ 289,74 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 89.072,04.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 1,0% no último mês.
Fim do relatório.
Nossa Missão de Acessibilidade
Nós, da Grana, acreditamos que a acessibilidade é fundamental para que todos possam aproveitar ao máximo as nossas ferramentas e recursos. Por isso, elaboramos um relatório, em forma de texto, resumindo essa carteira de investimentos.
Dessa forma, pessoas com deficiência visual podem ter acesso a essas informações de forma mais fácil através de leitores de tela. É nossa missão fazer com que essa ferramenta seja acessível para todos.