Carteira Moderada 2050
Rafael Werner Santos • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Acessibilidade:
Resumo da Carteira
Relatório detalhado para leitores de tela, para pessoas com deficiência visual
Esta carteira tem operações desde 15/06/2025, completando atualmente 16 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 45.986,70, e o valor atual da carteira é de R$ 52.887,01, o que representa uma lucro acumulado de R$ 6.900,30, refletindo uma rentabilidade positiva de 18.62% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 1.663,62 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 6,33% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 99,40 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira está bastante diversificada. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 49,7% do patrimônio, somando R$ 26.290,33. O segundo maior aporte está no Tesouro Direto, com 23,0%, equivalente a R$ 12.142,21. Também há investimentos em CDB / LCI / LCA / LC / LF, que representam 10,8% (R$ 5.683,91), Também há investimentos em Caixa, que representam 9,5% (R$ 5.000,00), e em Criptomoedas, que correspondem a 7,1% (R$ 3.770,56).
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Petroleo Brasileiro SA, com 100 ações, que teve uma valorização de +82,8%, contribuindo positivamente com 10,88% da carteira. Banco do Brasil SA, com 121 ações, que teve uma valorização de +14,9%, contribuindo positivamente com 5,44% da carteira. WEG SA, com 54 ações, que teve uma valorização de +32,7%, contribuindo positivamente com 5,06% da carteira. Transmissora Alianca de Energi, com 56 ações, que teve uma valorização de +25,4%, contribuindo positivamente com 4,76% da carteira. FII CSHG LOGCI ERS, com 16 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,4%, ocupando 4,72% da carteira. FII MAXI RENCI, com 260 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,7%, ocupando 4,60% da carteira. FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS, com 29 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,6%, ocupando 4,17% da carteira. Itausa - Investimentos Itau SA, com 137 ações, que teve uma valorização de +40,7%, contribuindo positivamente com 4,01% da carteira. B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, com 80 ações, que teve uma valorização de +76,4%, contribuindo positivamente com 3,35% da carteira. Lojas Renner SA, com 105 ações, que sofreu uma desvalorização de -4,6%, ocupando 2,71% da carteira.
No setor de criptomoedas, há posições diversificadas em diferentes criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, que representam 4,0% e 2,5%, respectivamente.
Na renda fixa, destaca-se o CDB • 100% do CDI, que, diferentemente dos ativos de risco, apresenta uma valorização de 13,68%, saindo de R$ 5.000,00 aplicados para um saldo atual de R$ 5.683,91.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: PETR4, com R$ 346,50 recebidos até agora. RECR11, com R$ 310,88 recebidos até agora. MXRF11, com R$ 289,90 recebidos até agora. HGLG11, com R$ 198,75 recebidos até agora. ITSA4, com R$ 159,20 recebidos até agora. BBAS3, com R$ 98,18 recebidos até agora. LREN3, com R$ 96,65 recebidos até agora. TAEE11, com R$ 92,45 recebidos até agora. WEGE3, com R$ 46,75 recebidos até agora. B3SA3, com R$ 24,36 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 50.301,33.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 5,7% no último mês.
Fim do relatório.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 1.663,62 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 6,33% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 99,40 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira está bastante diversificada. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 49,7% do patrimônio, somando R$ 26.290,33. O segundo maior aporte está no Tesouro Direto, com 23,0%, equivalente a R$ 12.142,21. Também há investimentos em CDB / LCI / LCA / LC / LF, que representam 10,8% (R$ 5.683,91), Também há investimentos em Caixa, que representam 9,5% (R$ 5.000,00), e em Criptomoedas, que correspondem a 7,1% (R$ 3.770,56).
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Petroleo Brasileiro SA, com 100 ações, que teve uma valorização de +82,8%, contribuindo positivamente com 10,88% da carteira. Banco do Brasil SA, com 121 ações, que teve uma valorização de +14,9%, contribuindo positivamente com 5,44% da carteira. WEG SA, com 54 ações, que teve uma valorização de +32,7%, contribuindo positivamente com 5,06% da carteira. Transmissora Alianca de Energi, com 56 ações, que teve uma valorização de +25,4%, contribuindo positivamente com 4,76% da carteira. FII CSHG LOGCI ERS, com 16 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,4%, ocupando 4,72% da carteira. FII MAXI RENCI, com 260 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,7%, ocupando 4,60% da carteira. FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS, com 29 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,6%, ocupando 4,17% da carteira. Itausa - Investimentos Itau SA, com 137 ações, que teve uma valorização de +40,7%, contribuindo positivamente com 4,01% da carteira. B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, com 80 ações, que teve uma valorização de +76,4%, contribuindo positivamente com 3,35% da carteira. Lojas Renner SA, com 105 ações, que sofreu uma desvalorização de -4,6%, ocupando 2,71% da carteira.
No setor de criptomoedas, há posições diversificadas em diferentes criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, que representam 4,0% e 2,5%, respectivamente.
Na renda fixa, destaca-se o CDB • 100% do CDI, que, diferentemente dos ativos de risco, apresenta uma valorização de 13,68%, saindo de R$ 5.000,00 aplicados para um saldo atual de R$ 5.683,91.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: PETR4, com R$ 346,50 recebidos até agora. RECR11, com R$ 310,88 recebidos até agora. MXRF11, com R$ 289,90 recebidos até agora. HGLG11, com R$ 198,75 recebidos até agora. ITSA4, com R$ 159,20 recebidos até agora. BBAS3, com R$ 98,18 recebidos até agora. LREN3, com R$ 96,65 recebidos até agora. TAEE11, com R$ 92,45 recebidos até agora. WEGE3, com R$ 46,75 recebidos até agora. B3SA3, com R$ 24,36 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 50.301,33.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 5,7% no último mês.
Fim do relatório.
Nossa Missão de Acessibilidade
Nós, da Grana, acreditamos que a acessibilidade é fundamental para que todos possam aproveitar ao máximo as nossas ferramentas e recursos. Por isso, elaboramos um relatório, em forma de texto, resumindo essa carteira de investimentos.
Dessa forma, pessoas com deficiência visual podem ter acesso a essas informações de forma mais fácil através de leitores de tela. É nossa missão fazer com que essa ferramenta seja acessível para todos.