Água - Investimentos 2025
Julio Lopes • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Ações da Carteira
Acessibilidade:
Resumo da Carteira
Relatório detalhado para leitores de tela, para pessoas com deficiência visual
A carteira de Julio Lopes tem operações desde 07/01/2024, completando atualmente 27 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 102.812,97, e o valor atual da carteira é de R$ 135.129,21, o que representa uma lucro acumulado de R$ 32.316,24, refletindo uma rentabilidade positiva de 34.87% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 3.535,76 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 3,52% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 19,43 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 3 categorias diferentes. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 74,3% do patrimônio, somando R$ 100.368,12. O segundo maior aporte está em Fundos de Investimento, com 14,8%, equivalente a R$ 20.000,00. e no Tesouro Direto, que representam 10,9% (R$ 14.761,09).
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Cia de Saneamento de Minas Ger, com 480 ações, que teve uma valorização de +150,2%, contribuindo positivamente com 18,52% da carteira. Cia de Saneamento Basico do Es, com 169 ações, que teve uma valorização de +61,8%, contribuindo positivamente com 18,06% da carteira. Cia de Saneamento do Parana, com 380 ações, que teve uma valorização de +51,5%, contribuindo positivamente com 11,22% da carteira. JBS SA, com 281 ações, que teve uma valorização de +9,6%, contribuindo positivamente com 8,12% da carteira. Minerva SA/Brazil, com 2025 ações, que sofreu uma desvalorização de -12,2%, compondo 6,50% do patrimônio. Ambev SA, com 422 ações, que teve uma valorização de +26,1%, contribuindo positivamente com 4,68% da carteira. SLC Agricola SA, com 289 ações, que teve uma valorização de +1,3%, ocupando 3,76% da carteira. AMERICAN WATER WORKS CO INC BDR, com 26 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,8%, compondo 3,42% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: CSMG3, com R$ 921,56 recebidos até agora. JBSS3, com R$ 843,00 recebidos até agora. SBSP3, com R$ 630,45 recebidos até agora. SLCE3, com R$ 419,43 recebidos até agora. BEEF3, com R$ 333,22 recebidos até agora. ABEV3, com R$ 308,14 recebidos até agora. A1WK34, com R$ 79,94 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 145.635,43 em 2026-02, mas atualmente está em R$ 141.090,17.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -3,1% no último mês.
Fim do relatório.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 3.535,76 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 3,52% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 19,43 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 3 categorias diferentes. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 74,3% do patrimônio, somando R$ 100.368,12. O segundo maior aporte está em Fundos de Investimento, com 14,8%, equivalente a R$ 20.000,00. e no Tesouro Direto, que representam 10,9% (R$ 14.761,09).
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Cia de Saneamento de Minas Ger, com 480 ações, que teve uma valorização de +150,2%, contribuindo positivamente com 18,52% da carteira. Cia de Saneamento Basico do Es, com 169 ações, que teve uma valorização de +61,8%, contribuindo positivamente com 18,06% da carteira. Cia de Saneamento do Parana, com 380 ações, que teve uma valorização de +51,5%, contribuindo positivamente com 11,22% da carteira. JBS SA, com 281 ações, que teve uma valorização de +9,6%, contribuindo positivamente com 8,12% da carteira. Minerva SA/Brazil, com 2025 ações, que sofreu uma desvalorização de -12,2%, compondo 6,50% do patrimônio. Ambev SA, com 422 ações, que teve uma valorização de +26,1%, contribuindo positivamente com 4,68% da carteira. SLC Agricola SA, com 289 ações, que teve uma valorização de +1,3%, ocupando 3,76% da carteira. AMERICAN WATER WORKS CO INC BDR, com 26 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,8%, compondo 3,42% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: CSMG3, com R$ 921,56 recebidos até agora. JBSS3, com R$ 843,00 recebidos até agora. SBSP3, com R$ 630,45 recebidos até agora. SLCE3, com R$ 419,43 recebidos até agora. BEEF3, com R$ 333,22 recebidos até agora. ABEV3, com R$ 308,14 recebidos até agora. A1WK34, com R$ 79,94 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 145.635,43 em 2026-02, mas atualmente está em R$ 141.090,17.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -3,1% no último mês.
Fim do relatório.
Nossa Missão de Acessibilidade
Nós, da Grana, acreditamos que a acessibilidade é fundamental para que todos possam aproveitar ao máximo as nossas ferramentas e recursos. Por isso, elaboramos um relatório, em forma de texto, resumindo essa carteira de investimentos.
Dessa forma, pessoas com deficiência visual podem ter acesso a essas informações de forma mais fácil através de leitores de tela. É nossa missão fazer com que essa ferramenta seja acessível para todos.