BTG - Analise Tecnica Out26
Juliana Esperanca Mansani • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 197.496. Desse valor, R$ 0 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 102.979 de ações, R$ 94.517 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 2 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de -1,2%.
A composição da carteira é: 52.14% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, 47.86% de Criptomoedas.
VALOR APLICADO
R$ 199.790,56
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 197.496,05
-R$ 2.294,51VARIAÇÃO TOTAL
-1,15%
14,9pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL
-1,15%
Abaixo da média
Hoje
Posicionamento
12 ativos
Prejuízo acumulado -R$ 2.295
Índice de Sharpe 0,00
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 0,00
Yield mensal —
Yield anual —
Últimos 12 meses
Variação Mensal
+99,37% em outubro
Melhor ativo: Nenhum +0,0% a.a.
Melhor categoria: Nenhum +0,0% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl1.432
< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Ativos com Maior Peso
PAXG (PAX Gold)
26,6%
R$ 52.575,72
BTC (Bitcoin)
21,2%
R$ 41.941,26
TOTS3 (TOTVS SA)
5,5%
R$ 10.777,50
CYRE3 (Cyrela Brazil Realty SA Empree)
5,4%
R$ 10.620,33
B3SA3 (B3 SA - Brasil Bolsa Balcao)
5,4%
R$ 10.561,50
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
(ver mais)
Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 0,00
Baseado em dados históricosR$ 0,00
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 0,00
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 0,00
Baseado na distribuição normalR$ 0,00
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 0,00 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
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Ações
Ativos
10
Valor total
R$ 102.979
Variação
3,20%
% na carteira
52%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOTS3TOTVS SA |
250 | R$ 39,91 | R$ 43,11 | +8,0% | R$ 10.777,50 |
|
CYRE3Cyrela Brazil Realty SA Empree |
309 | R$ 32,30 | R$ 34,37 | +6,4% | R$ 10.620,33 |
|
B3SA3B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
450 | R$ 22,22 | R$ 23,47 | +5,6% | R$ 10.561,50 |
|
HYPE3Hypera SA |
392 | R$ 25,45 | R$ 26,81 | +5,3% | R$ 10.509,52 |
|
PRIO3Petro Rio SA |
146 | R$ 68,35 | R$ 71,30 | +4,3% | R$ 10.409,80 |
|
FLRY3Fleury SA |
366 | R$ 27,25 | R$ 28,12 | +3,2% | R$ 10.291,92 |
|
RADL3Raia Drogasil SA |
485 | R$ 20,59 | R$ 21,08 | +2,4% | R$ 10.223,80 |
|
ITUB4Itaú Unibanco |
206 | R$ 48,35 | R$ 48,90 | +1,1% | R$ 10.073,40 |
|
AXIA3Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás |
169 | R$ 59,14 | R$ 58,70 | -0,7% | R$ 9.920,30 |
|
VALE3Vale SA |
150 | R$ 66,42 | R$ 63,94 | -3,7% | R$ 9.591,00 |
|
Ativos » Criptomoedas
Ativos
2
Valor total
R$ 94.517
Variação
-5,48%
% na carteira
48%
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 01/09/2026, completando atualmente 2 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 199.790,56, porém o valor atual da carteira é de R$ 197.496,05, o que representa uma perda acumulada de R$ 2.294,51, refletindo uma rentabilidade negativa de -1.15% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Apesar da desvalorização no patrimônio, a carteira não recebeu dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 2 categorias diferentes. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 52,1% do patrimônio, somando R$ 102.979,07. O segundo maior aporte está em Criptomoedas, com 47,9%, equivalente a R$ 94.516,98. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: TOTVS SA, com 250 ações, que teve uma valorização de +8,0%, contribuindo positivamente com 5,46% da carteira. Cyrela Brazil Realty SA Empree, com 309 ações, que teve uma valorização de +6,4%, contribuindo positivamente com 5,38% da carteira. B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, com 450 ações, que teve uma valorização de +5,6%, contribuindo positivamente com 5,35% da carteira. Hypera SA, com 392 ações, que teve uma valorização de +5,3%, contribuindo positivamente com 5,32% da carteira. Petro Rio SA, com 146 ações, que teve uma valorização de +4,3%, ocupando 5,27% da carteira. Fleury SA, com 366 ações, que teve uma valorização de +3,2%, ocupando 5,21% da carteira. Raia Drogasil SA, com 485 ações, que teve uma valorização de +2,4%, ocupando 5,18% da carteira. Itaú Unibanco, com 206 ações, que teve uma valorização de +1,1%, ocupando 5,10% da carteira. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, com 169 ações, que sofreu uma desvalorização de -0,7%, ocupando 5,02% da carteira. Vale SA, com 150 ações, que sofreu uma desvalorização de -3,7%, ocupando 4,86% da carteira.
No setor de criptomoedas, há posições diversificadas em diferentes criptomoedas, como PAX Gold e Bitcoin, que representam 26,6% e 21,2%, respectivamente.
Nenhum ativo apresentou dividendos mensais ou semestrais.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 198.711,50.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 99,4% no último mês.
Apesar da desvalorização no patrimônio, a carteira não recebeu dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 2 categorias diferentes. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 52,1% do patrimônio, somando R$ 102.979,07. O segundo maior aporte está em Criptomoedas, com 47,9%, equivalente a R$ 94.516,98. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: TOTVS SA, com 250 ações, que teve uma valorização de +8,0%, contribuindo positivamente com 5,46% da carteira. Cyrela Brazil Realty SA Empree, com 309 ações, que teve uma valorização de +6,4%, contribuindo positivamente com 5,38% da carteira. B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, com 450 ações, que teve uma valorização de +5,6%, contribuindo positivamente com 5,35% da carteira. Hypera SA, com 392 ações, que teve uma valorização de +5,3%, contribuindo positivamente com 5,32% da carteira. Petro Rio SA, com 146 ações, que teve uma valorização de +4,3%, ocupando 5,27% da carteira. Fleury SA, com 366 ações, que teve uma valorização de +3,2%, ocupando 5,21% da carteira. Raia Drogasil SA, com 485 ações, que teve uma valorização de +2,4%, ocupando 5,18% da carteira. Itaú Unibanco, com 206 ações, que teve uma valorização de +1,1%, ocupando 5,10% da carteira. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, com 169 ações, que sofreu uma desvalorização de -0,7%, ocupando 5,02% da carteira. Vale SA, com 150 ações, que sofreu uma desvalorização de -3,7%, ocupando 4,86% da carteira.
No setor de criptomoedas, há posições diversificadas em diferentes criptomoedas, como PAX Gold e Bitcoin, que representam 26,6% e 21,2%, respectivamente.
Nenhum ativo apresentou dividendos mensais ou semestrais.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 198.711,50.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 99,4% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de -1,15%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está abaixo da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de -1,15%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 12 ativos abertos, distribuídos em 2 categorias de investimento. A carteira existe há 2 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 52,1% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, 47,9% em Criptomoedas.
Até o momento, esta carteira não registra recebimento de dividendos ou proventos. Isso pode ocorrer quando os ativos são voltados à valorização de capital, como ações de crescimento, ou quando os dividendos ainda não foram lançados.
O índice de Sharpe é 0,00, classificado como baixo. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 1.432 pontos. Carteira bem distribuída entre diferentes ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.