BTG - 10SIM Out26
Fernanda Fonseca Almeida • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 111.308. Desse valor, R$ 0 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 111.308 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 11,5%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 99.830,18
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 111.307,69
+R$ 11.477,51VARIAÇÃO TOTAL
+11,50%
2,3pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL
+11,50%
Abaixo da média
Hoje
Posicionamento
10 ativos
Retorno Total +R$ 11.478
Índice de Sharpe 0,00
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 0,00
Yield mensal —
Yield anual —
Últimos 12 meses
Variação Mensal
+0,00% em outubro
Melhor ativo: Nenhum +0,0% a.a.
Melhor categoria: Nenhum +0,0% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl1.058
< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Ativos com Maior Peso
PETR4 (Petroleo Brasileiro SA)
15,7%
R$ 17.427,90
MOTV3 (MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA)
10,7%
R$ 11.954,40
SBSP3 (Cia de Saneamento Basico do Es)
10,5%
R$ 11.626,89
ENEV3 (Eneva SA)
10,3%
R$ 11.473,88
RDOR3 (REDE DOR SAO LUIZ SA)
10,2%
R$ 11.320,40
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
(ver mais)
Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 0,00
Baseado em dados históricosR$ 0,00
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 0,00
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 0,00
Baseado na distribuição normalR$ 0,00
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 0,00 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
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Ações
Ativos
10
Valor total
R$ 111.308
Variação
11,50%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
PETR4Petroleo Brasileiro SA |
301 | R$ 49,77 | R$ 57,90 | +16,3% | R$ 17.427,90 |
|
MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA |
586 | R$ 17,05 | R$ 20,40 | +19,7% | R$ 11.954,40 |
|
SBSP3Cia de Saneamento Basico do Es |
363 | R$ 27,50 | R$ 32,03 | +16,5% | R$ 11.626,89 |
|
ENEV3Eneva SA |
356 | R$ 28,04 | R$ 32,23 | +14,9% | R$ 11.473,88 |
|
RDOR3REDE DOR SAO LUIZ SA |
260 | R$ 38,45 | R$ 43,54 | +13,2% | R$ 11.320,40 |
|
ITUB4Itaú Unibanco |
226 | R$ 44,15 | R$ 48,90 | +10,8% | R$ 11.051,40 |
|
AXIA3Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás |
180 | R$ 55,34 | R$ 58,70 | +6,1% | R$ 10.566,00 |
|
GGBR4Gerdau SA |
398 | R$ 25,08 | R$ 26,44 | +5,4% | R$ 10.523,12 |
|
EMBJ3EMBRAER SA |
103 | R$ 97,03 | R$ 92,00 | -5,2% | R$ 9.476,00 |
|
CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA |
182 | R$ 27,37 | R$ 32,35 | +18,2% | R$ 5.887,70 |
|
Ativos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 01/10/2026, completando atualmente 21 dias de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 99.830,18, e o valor atual da carteira é de R$ 111.307,69, o que representa uma lucro acumulado de R$ 11.477,51, refletindo uma rentabilidade positiva de 11.5% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira não recebeu dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 111.307,69. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Petroleo Brasileiro SA, com 301 ações, que teve uma valorização de +16,3%, contribuindo positivamente com 15,66% da carteira. MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA, com 586 ações, que teve uma valorização de +19,7%, contribuindo positivamente com 10,74% da carteira. Cia de Saneamento Basico do Es, com 363 ações, que teve uma valorização de +16,5%, contribuindo positivamente com 10,45% da carteira. Eneva SA, com 356 ações, que teve uma valorização de +14,9%, contribuindo positivamente com 10,31% da carteira. REDE DOR SAO LUIZ SA, com 260 ações, que teve uma valorização de +13,2%, contribuindo positivamente com 10,17% da carteira. Itaú Unibanco, com 226 ações, que teve uma valorização de +10,8%, contribuindo positivamente com 9,93% da carteira. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, com 180 ações, que teve uma valorização de +6,1%, contribuindo positivamente com 9,49% da carteira. Gerdau SA, com 398 ações, que teve uma valorização de +5,4%, contribuindo positivamente com 9,45% da carteira. EMBRAER SA, com 103 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,2%, compondo 8,51% do patrimônio. CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA, com 182 ações, que teve uma valorização de +18,2%, contribuindo positivamente com 5,29% da carteira.
Nenhum ativo apresentou dividendos mensais ou semestrais.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 111.599,29.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 0,0% no último mês.
Além da valorização no patrimônio, a carteira não recebeu dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 111.307,69. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Petroleo Brasileiro SA, com 301 ações, que teve uma valorização de +16,3%, contribuindo positivamente com 15,66% da carteira. MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA, com 586 ações, que teve uma valorização de +19,7%, contribuindo positivamente com 10,74% da carteira. Cia de Saneamento Basico do Es, com 363 ações, que teve uma valorização de +16,5%, contribuindo positivamente com 10,45% da carteira. Eneva SA, com 356 ações, que teve uma valorização de +14,9%, contribuindo positivamente com 10,31% da carteira. REDE DOR SAO LUIZ SA, com 260 ações, que teve uma valorização de +13,2%, contribuindo positivamente com 10,17% da carteira. Itaú Unibanco, com 226 ações, que teve uma valorização de +10,8%, contribuindo positivamente com 9,93% da carteira. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, com 180 ações, que teve uma valorização de +6,1%, contribuindo positivamente com 9,49% da carteira. Gerdau SA, com 398 ações, que teve uma valorização de +5,4%, contribuindo positivamente com 9,45% da carteira. EMBRAER SA, com 103 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,2%, compondo 8,51% do patrimônio. CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA, com 182 ações, que teve uma valorização de +18,2%, contribuindo positivamente com 5,29% da carteira.
Nenhum ativo apresentou dividendos mensais ou semestrais.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 111.599,29.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 0,0% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +11,50%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos.
A variação total de preço dos ativos é de +11,50%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 10 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 21 dias.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
Até o momento, esta carteira não registra recebimento de dividendos ou proventos. Isso pode ocorrer quando os ativos são voltados à valorização de capital, como ações de crescimento, ou quando os dividendos ainda não foram lançados.
O índice de Sharpe é 0,00, classificado como baixo. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 1.058 pontos. Carteira bem distribuída entre diferentes ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.