Ativos financeiros para a 3ª guerra mundial
Olivia Brunkow Ferreira • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 291.080. Desse valor, R$ 710 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 291.080 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 18,1%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 247.054,94
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 291.079,63
+R$ 44.024,69VARIAÇÃO TOTAL
+17,82%
3,4pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL
+18,11%
Acima da média
Hoje
Posicionamento
11 ativos
Retorno Total +R$ 44.735
Índice de Sharpe 4,13 • Ótimo
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 709,98
Yield mensal 0,02%
Yield anual 0,24%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
+2,90% em maio
Melhor ativo: Nenhum +0,0% a.a.
Melhor categoria: Nenhum +0,0% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl1.282
< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Ativos com Maior Peso
PETR4 (Petroleo Brasileiro SA)
24,2%
R$ 70.481,60
VALE3 (Vale SA)
16,2%
R$ 47.068,56
LMTB34 (LOCKHEED)
11,0%
R$ 31.946,40
P2LT34 (PALANTIR TECHNOLOGIES INC BDR)
7,8%
R$ 22.601,00
JBSS32 (JBS NV BDR)
7,2%
R$ 21.035,70
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
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Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 0,00
Baseado em dados históricosR$ 0,00
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 0,00
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 11.817,06
Baseado na distribuição normalR$ 11.817,06
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 11.817,06 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
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Ações
Ativos
11
Valor total
R$ 291.080
Variação
17,82%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
PETR4Petroleo Brasileiro SA |
1.624 | R$ 15,41 | R$ 43,40 | +181,6% | R$ 70.481,60 |
|
VALE3Vale SA |
566 | R$ 44,24 | R$ 83,16 | +88,0% | R$ 47.068,56 |
|
LMTB34LOCKHEED |
12 | R$ 3.088,18 | R$ 2.662,20 | -13,8% | R$ 31.946,40 |
|
P2LT34PALANTIR TECHNOLOGIES INC BDR |
97 | R$ 256,52 | R$ 233,00 | -9,2% | R$ 22.601,00 |
|
JBSS32JBS NV BDR |
318 | R$ 78,43 | R$ 66,15 | -15,7% | R$ 21.035,70 |
|
RYTT34RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP BDR |
139 | R$ 175,00 | R$ 149,75 | -14,4% | R$ 20.815,25 |
|
EMBJ3EMBRAER SA |
270 | R$ 92,42 | R$ 73,42 | -20,6% | R$ 19.823,40 |
|
NOCG34NORTHROP GRUMMAN CORP BDR |
35 | R$ 721,56 | R$ 558,80 | -22,6% | R$ 19.558,00 |
|
G1LW34CORNING INC BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT |
16 | R$ 765,20 | R$ 1.002,93 | +31,1% | R$ 16.046,88 |
|
SUZB3Suzano SA |
274 | R$ 44,82 | R$ 41,46 | -7,5% | R$ 11.360,04 |
|
GDBR34General Dynamics |
6 | R$ 1.841,84 | R$ 1.723,80 | -6,4% | R$ 10.342,80 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 01/01/2026, completando atualmente 5 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 247.054,94, e o valor atual da carteira é de R$ 291.079,63, o que representa uma lucro acumulado de R$ 44.024,69, refletindo uma rentabilidade positiva de 18.11% até o momento. Isso indica que, felizmente, a carteira está acima da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 709,98 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 0,24% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 598,78 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 291.079,63. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Petroleo Brasileiro SA, com 1624 ações, que teve uma valorização de +181,6%, contribuindo positivamente com 24,21% da carteira. Vale SA, com 566 ações, que teve uma valorização de +88,0%, contribuindo positivamente com 16,17% da carteira. LOCKHEED, com 12 ações, que sofreu uma desvalorização de -13,8%, compondo 10,98% do patrimônio. PALANTIR TECHNOLOGIES INC BDR, com 97 ações, que sofreu uma desvalorização de -9,2%, compondo 7,76% do patrimônio. JBS NV BDR, com 318 ações, que sofreu uma desvalorização de -15,7%, compondo 7,23% do patrimônio. RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP BDR, com 139 ações, que sofreu uma desvalorização de -14,4%, compondo 7,15% do patrimônio. EMBRAER SA, com 270 ações, que sofreu uma desvalorização de -20,6%, representando ainda assim 6,81% da carteira. NORTHROP GRUMMAN CORP BDR, com 35 ações, que sofreu uma desvalorização de -22,6%, representando ainda assim 6,72% da carteira. CORNING INC BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT, com 16 ações, que teve uma valorização de +31,1%, contribuindo positivamente com 5,51% da carteira. Suzano SA, com 274 ações, que sofreu uma desvalorização de -7,5%, compondo 3,90% do patrimônio. General Dynamics, com 6 ações, que sofreu uma desvalorização de -6,4%, compondo 3,55% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: PETR4, com R$ 508,50 recebidos até agora. EMBJ3, com R$ 57,34 recebidos até agora. NOCG34, com R$ 56,90 recebidos até agora. RYTT34, com R$ 54,29 recebidos até agora. GDBR34, com R$ 32,95 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 229.131,36.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 2,9% no último mês.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 709,98 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 0,24% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 598,78 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 291.079,63. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Petroleo Brasileiro SA, com 1624 ações, que teve uma valorização de +181,6%, contribuindo positivamente com 24,21% da carteira. Vale SA, com 566 ações, que teve uma valorização de +88,0%, contribuindo positivamente com 16,17% da carteira. LOCKHEED, com 12 ações, que sofreu uma desvalorização de -13,8%, compondo 10,98% do patrimônio. PALANTIR TECHNOLOGIES INC BDR, com 97 ações, que sofreu uma desvalorização de -9,2%, compondo 7,76% do patrimônio. JBS NV BDR, com 318 ações, que sofreu uma desvalorização de -15,7%, compondo 7,23% do patrimônio. RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP BDR, com 139 ações, que sofreu uma desvalorização de -14,4%, compondo 7,15% do patrimônio. EMBRAER SA, com 270 ações, que sofreu uma desvalorização de -20,6%, representando ainda assim 6,81% da carteira. NORTHROP GRUMMAN CORP BDR, com 35 ações, que sofreu uma desvalorização de -22,6%, representando ainda assim 6,72% da carteira. CORNING INC BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT, com 16 ações, que teve uma valorização de +31,1%, contribuindo positivamente com 5,51% da carteira. Suzano SA, com 274 ações, que sofreu uma desvalorização de -7,5%, compondo 3,90% do patrimônio. General Dynamics, com 6 ações, que sofreu uma desvalorização de -6,4%, compondo 3,55% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: PETR4, com R$ 508,50 recebidos até agora. EMBJ3, com R$ 57,34 recebidos até agora. NOCG34, com R$ 56,90 recebidos até agora. RYTT34, com R$ 54,29 recebidos até agora. GDBR34, com R$ 32,95 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 229.131,36.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 2,9% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +18,11%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está acima da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de +17,82%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 11 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 5 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 0,24% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi PETR4 (Petroleo Brasileiro SA), com dividend yield individual de 0,7%.
O índice de Sharpe é 4,13, classificado como ótimo. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 1.282 pontos. Carteira bem distribuída entre diferentes ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.