Ativos financeiros para a 3ª guerra mundial
Olivia Brunkow Ferreira • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 282.277. Desse valor, R$ 2.183 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 282.277 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 15,1%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 247.054,94
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 282.276,67
+R$ 35.221,73VARIAÇÃO TOTAL
+14,26%
0,5pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL
+15,14%
Acima da média
Hoje
Posicionamento
11 ativos
Retorno Total +R$ 37.405
Índice de Sharpe 2,54 • Ótimo
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 2.183,37
Yield mensal 0,06%
Yield anual 0,77%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
-0,21% em julho
Melhor ativo: Nenhum +0,0% a.a.
Melhor categoria: Nenhum +0,0% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl1.214
< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Ativos com Maior Peso
PETR4 (Petroleo Brasileiro SA)
22,8%
R$ 64.326,64
VALE3 (Vale SA)
14,9%
R$ 42.036,82
LMTB34 (LOCKHEED)
11,4%
R$ 32.098,20
RYTT34 (RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP BDR)
8,2%
R$ 23.215,78
EMBJ3 (EMBRAER SA)
8,1%
R$ 22.871,70
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
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Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 2.482,63
Baseado em dados históricosR$ 2.482,63
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 2.482,63
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 12.015,56
Baseado na distribuição normalR$ 12.015,56
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 12.015,56 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
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Ações
Ativos
11
Valor total
R$ 282.277
Variação
14,26%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
PETR4Petroleo Brasileiro SA |
1.624 | R$ 15,41 | R$ 39,61 | +157,0% | R$ 64.326,64 |
|
VALE3Vale SA |
566 | R$ 44,24 | R$ 74,27 | +67,9% | R$ 42.036,82 |
|
LMTB34LOCKHEED |
12 | R$ 3.088,18 | R$ 2.674,85 | -13,4% | R$ 32.098,20 |
|
RYTT34RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP BDR |
139 | R$ 175,00 | R$ 167,02 | -4,6% | R$ 23.215,78 |
|
EMBJ3EMBRAER SA |
270 | R$ 92,42 | R$ 84,71 | -8,3% | R$ 22.871,70 |
|
P2LT34PALANTIR TECHNOLOGIES INC BDR |
97 | R$ 256,52 | R$ 216,36 | -15,7% | R$ 20.986,92 |
|
JBSS32JBS NV BDR |
318 | R$ 78,43 | R$ 60,53 | -22,8% | R$ 19.248,54 |
|
NOCG34NORTHROP GRUMMAN CORP BDR |
35 | R$ 721,56 | R$ 545,05 | -24,5% | R$ 19.076,75 |
|
G1LW34CORNING INC BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT |
16 | R$ 765,20 | R$ 976,14 | +27,6% | R$ 15.618,24 |
|
GDBR34General Dynamics |
6 | R$ 1.841,84 | R$ 1.908,00 | +3,6% | R$ 11.448,00 |
|
SUZB3Suzano SA |
274 | R$ 44,82 | R$ 41,42 | -7,6% | R$ 11.349,08 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 01/01/2026, completando atualmente 6 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 247.054,94, e o valor atual da carteira é de R$ 282.276,67, o que representa uma lucro acumulado de R$ 35.221,73, refletindo uma rentabilidade positiva de 15.14% até o momento. Isso indica que, felizmente, a carteira está acima da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 2.183,37 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 0,77% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 15,12 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 282.276,67. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Petroleo Brasileiro SA, com 1624 ações, que teve uma valorização de +157,0%, contribuindo positivamente com 22,79% da carteira. Vale SA, com 566 ações, que teve uma valorização de +67,9%, contribuindo positivamente com 14,89% da carteira. LOCKHEED, com 12 ações, que sofreu uma desvalorização de -13,4%, compondo 11,37% do patrimônio. RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP BDR, com 139 ações, que sofreu uma desvalorização de -4,6%, ocupando 8,22% da carteira. EMBRAER SA, com 270 ações, que sofreu uma desvalorização de -8,3%, compondo 8,10% do patrimônio. PALANTIR TECHNOLOGIES INC BDR, com 97 ações, que sofreu uma desvalorização de -15,7%, compondo 7,43% do patrimônio. JBS NV BDR, com 318 ações, que sofreu uma desvalorização de -22,8%, representando ainda assim 6,82% da carteira. NORTHROP GRUMMAN CORP BDR, com 35 ações, que sofreu uma desvalorização de -24,5%, representando ainda assim 6,76% da carteira. CORNING INC BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT, com 16 ações, que teve uma valorização de +27,6%, contribuindo positivamente com 5,53% da carteira. General Dynamics, com 6 ações, que teve uma valorização de +3,6%, ocupando 4,06% da carteira. Suzano SA, com 274 ações, que sofreu uma desvalorização de -7,6%, compondo 4,02% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: JBSS32, com R$ 1.322,12 recebidos até agora. PETR4, com R$ 529,85 recebidos até agora. NOCG34, com R$ 115,82 recebidos até agora. RYTT34, com R$ 110,19 recebidos até agora. EMBJ3, com R$ 57,34 recebidos até agora. GDBR34, com R$ 32,95 recebidos até agora. G1LW34, com R$ 15,12 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 228.965,91 em 2026-05, mas atualmente está em R$ 225.970,64.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -0,2% no último mês.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 2.183,37 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 0,77% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 15,12 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 282.276,67. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Petroleo Brasileiro SA, com 1624 ações, que teve uma valorização de +157,0%, contribuindo positivamente com 22,79% da carteira. Vale SA, com 566 ações, que teve uma valorização de +67,9%, contribuindo positivamente com 14,89% da carteira. LOCKHEED, com 12 ações, que sofreu uma desvalorização de -13,4%, compondo 11,37% do patrimônio. RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP BDR, com 139 ações, que sofreu uma desvalorização de -4,6%, ocupando 8,22% da carteira. EMBRAER SA, com 270 ações, que sofreu uma desvalorização de -8,3%, compondo 8,10% do patrimônio. PALANTIR TECHNOLOGIES INC BDR, com 97 ações, que sofreu uma desvalorização de -15,7%, compondo 7,43% do patrimônio. JBS NV BDR, com 318 ações, que sofreu uma desvalorização de -22,8%, representando ainda assim 6,82% da carteira. NORTHROP GRUMMAN CORP BDR, com 35 ações, que sofreu uma desvalorização de -24,5%, representando ainda assim 6,76% da carteira. CORNING INC BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT, com 16 ações, que teve uma valorização de +27,6%, contribuindo positivamente com 5,53% da carteira. General Dynamics, com 6 ações, que teve uma valorização de +3,6%, ocupando 4,06% da carteira. Suzano SA, com 274 ações, que sofreu uma desvalorização de -7,6%, compondo 4,02% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: JBSS32, com R$ 1.322,12 recebidos até agora. PETR4, com R$ 529,85 recebidos até agora. NOCG34, com R$ 115,82 recebidos até agora. RYTT34, com R$ 110,19 recebidos até agora. EMBJ3, com R$ 57,34 recebidos até agora. GDBR34, com R$ 32,95 recebidos até agora. G1LW34, com R$ 15,12 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 228.965,91 em 2026-05, mas atualmente está em R$ 225.970,64.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -0,2% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +15,14%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está acima da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de +14,26%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 11 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 6 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 0,77% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi JBSS32 (JBS NV BDR), com dividend yield individual de 6,1%.
O índice de Sharpe é 2,54, classificado como ótimo. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 1.214 pontos. Carteira bem distribuída entre diferentes ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.