Água - Investimentos 2025
Julio Lopes • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Acessibilidade:
Resumo da Carteira
Relatório detalhado para leitores de tela, para pessoas com deficiência visual
A carteira de Julio Lopes tem operações desde 07/01/2024, completando atualmente 28 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 109.129,17, e o valor atual da carteira é de R$ 126.553,22, o que representa uma lucro acumulado de R$ 17.424,05, refletindo uma rentabilidade positiva de 19.03% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 3.338,83 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 2,99% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 31,65 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 3 categorias diferentes. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 88,1% do patrimônio, somando R$ 111.528,54. O segundo maior aporte está no Tesouro Direto, com 11,9%, equivalente a R$ 15.024,68. e em Fundos de Investimento, que representam 0,0% (R$ 0,00).
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Cia de Saneamento Basico do Es, com 169 ações, que teve uma valorização de +85,1%, contribuindo positivamente com 22,06% da carteira. Cia de Saneamento de Minas Ger, com 480 ações, que teve uma valorização de +163,6%, contribuindo positivamente com 20,84% da carteira. Cia de Saneamento do Parana, com 380 ações, que teve uma valorização de +54,5%, contribuindo positivamente com 12,22% da carteira. JBS SA, com 281 ações, que teve uma valorização de +9,6%, contribuindo positivamente com 8,67% da carteira. SLC Agricola SA, com 509 ações, que teve uma valorização de +22,7%, contribuindo positivamente com 6,80% da carteira. Minerva SA/Brazil, com 2025 ações, que sofreu uma desvalorização de -20,0%, representando ainda assim 6,32% da carteira. Ambev SA, com 422 ações, que teve uma valorização de +22,5%, contribuindo positivamente com 4,85% da carteira. AMERICAN WATER WORKS CO INC BDR, com 26 ações, que sofreu uma desvalorização de -12,8%, compondo 3,39% do patrimônio. BrasilAgro - Co Brasileira de , com 200 ações, que sofreu uma desvalorização de -12,2%, compondo 2,99% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: JBSS3, com R$ 843,00 recebidos até agora. CSMG3, com R$ 692,98 recebidos até agora. SBSP3, com R$ 630,45 recebidos até agora. SLCE3, com R$ 419,43 recebidos até agora. ABEV3, com R$ 339,79 recebidos até agora. BEEF3, com R$ 333,22 recebidos até agora. A1WK34, com R$ 79,94 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 119.672,72.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 4,0% no último mês.
Fim do relatório.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 3.338,83 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 2,99% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 31,65 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 3 categorias diferentes. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 88,1% do patrimônio, somando R$ 111.528,54. O segundo maior aporte está no Tesouro Direto, com 11,9%, equivalente a R$ 15.024,68. e em Fundos de Investimento, que representam 0,0% (R$ 0,00).
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Cia de Saneamento Basico do Es, com 169 ações, que teve uma valorização de +85,1%, contribuindo positivamente com 22,06% da carteira. Cia de Saneamento de Minas Ger, com 480 ações, que teve uma valorização de +163,6%, contribuindo positivamente com 20,84% da carteira. Cia de Saneamento do Parana, com 380 ações, que teve uma valorização de +54,5%, contribuindo positivamente com 12,22% da carteira. JBS SA, com 281 ações, que teve uma valorização de +9,6%, contribuindo positivamente com 8,67% da carteira. SLC Agricola SA, com 509 ações, que teve uma valorização de +22,7%, contribuindo positivamente com 6,80% da carteira. Minerva SA/Brazil, com 2025 ações, que sofreu uma desvalorização de -20,0%, representando ainda assim 6,32% da carteira. Ambev SA, com 422 ações, que teve uma valorização de +22,5%, contribuindo positivamente com 4,85% da carteira. AMERICAN WATER WORKS CO INC BDR, com 26 ações, que sofreu uma desvalorização de -12,8%, compondo 3,39% do patrimônio. BrasilAgro - Co Brasileira de , com 200 ações, que sofreu uma desvalorização de -12,2%, compondo 2,99% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: JBSS3, com R$ 843,00 recebidos até agora. CSMG3, com R$ 692,98 recebidos até agora. SBSP3, com R$ 630,45 recebidos até agora. SLCE3, com R$ 419,43 recebidos até agora. ABEV3, com R$ 339,79 recebidos até agora. BEEF3, com R$ 333,22 recebidos até agora. A1WK34, com R$ 79,94 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 119.672,72.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 4,0% no último mês.
Fim do relatório.
Nossa Missão de Acessibilidade
Nós, da Grana, acreditamos que a acessibilidade é fundamental para que todos possam aproveitar ao máximo as nossas ferramentas e recursos. Por isso, elaboramos um relatório, em forma de texto, resumindo essa carteira de investimentos.
Dessa forma, pessoas com deficiência visual podem ter acesso a essas informações de forma mais fácil através de leitores de tela. É nossa missão fazer com que essa ferramenta seja acessível para todos.