Ativos financeiros para a 3ª guerra mundial

Olivia Brunkow Ferreira • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 291.329. Desse valor, R$ 710 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 291.329 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 18,2%.

A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

VALOR APLICADO

R$ 247.054,94

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 291.329,15

+R$ 44.274,21
VARIAÇÃO TOTAL

+17,92%

3,5pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL

+18,21%

Acima da média
Hoje
Posicionamento

11 ativos

Retorno Total +R$ 44.984

Índice de Sharpe 4,13 • Ótimo

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 709,98

Yield mensal 0,02%

Yield anual 0,24%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

+2,90% em maio

Melhor ativo: Nenhum +0,0% a.a.

Melhor categoria: Nenhum +0,0% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

1.300

< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Diversificação: 93% | ENP: 7,7 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
PETR4 (Petroleo Brasileiro SA)
24,8%
R$ 72.170,56
VALE3 (Vale SA)
16,1%
R$ 46.961,02
LMTB34 (LOCKHEED)
11,0%
R$ 31.946,40
P2LT34 (PALANTIR TECHNOLOGIES INC BDR)
7,6%
R$ 22.098,54
JBSS32 (JBS NV BDR)
7,2%
R$ 21.077,04
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 0,00
Baseado em dados históricos

R$ 0,00

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 0,00
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 11.817,06
Baseado na distribuição normal

R$ 11.817,06

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 11.817,06 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 11
Valor total R$ 291.329
Variação 17,92%
% na carteira 100%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
PE
PETR4
 Petroleo Brasileiro SA
1.624 R$ 15,41 R$ 44,44 +188,4% R$ 72.170,56
24,8%
VA
VALE3
 Vale SA
566 R$ 44,24 R$ 82,97 +87,6% R$ 46.961,02
16,1%
LM
LMTB34
 LOCKHEED
12 R$ 3.088,18 R$ 2.662,20 -13,8% R$ 31.946,40
11,0%
P2
P2LT34
 PALANTIR TECHNOLOGIES INC BDR
97 R$ 256,52 R$ 227,82 -11,2% R$ 22.098,54
7,6%
JB
JBSS32
 JBS NV BDR
318 R$ 78,43 R$ 66,28 -15,5% R$ 21.077,04
7,2%
RY
RYTT34
 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP BDR
139 R$ 175,00 R$ 147,75 -15,6% R$ 20.537,25
7,1%
EM
EMBJ3
 EMBRAER SA
270 R$ 92,42 R$ 72,47 -21,6% R$ 19.566,90
6,7%
NO
NOCG34
 NORTHROP GRUMMAN CORP BDR
35 R$ 721,56 R$ 558,80 -22,6% R$ 19.558,00
6,7%
G1
G1LW34
 CORNING INC BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPT
16 R$ 765,20 R$ 976,09 +27,6% R$ 15.617,44
5,4%
SU
SUZB3
 Suzano SA
274 R$ 44,82 R$ 41,80 -6,7% R$ 11.453,20
3,9%
GD
GDBR34
 General Dynamics
6 R$ 1.841,84 R$ 1.723,80 -6,4% R$ 10.342,80
3,6%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
PE
PETR4
 Petroleo Brasileiro SA
0,7% R$ 509
20/05/2026
EM
EMBJ3
 EMBRAER SA
0,3% R$ 57
20/05/2026
NO
NOCG34
 NORTHROP GRUMMAN CORP BDR
0,2% R$ 57
17/03/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira